Konsultan
Panduan Konsultasi Untuk Konsultan
Tata Cara untuk Bergabung
Hartaku terbuka untuk para konsultan tersertifikasi aktif dari beberapa area di bawah ini untuk bergabung menjadi konsultan di Hartaku. Area yang menjadi fokus antara lain:
Perencanaan keuangan — fokus kepada perencanaan keuangan pribadi yang bertujuan untuk membantu klien mempersiapkan kebutuhan keuangan di masa depan.
Asuransi — fokus pada review dan analisa polis serta kebutuhan proteksi. Membantu klien untuk memutuskan produk asuransi yang tepat sesuai kebutuhan tanpa mengarahkan secara langsung pada produk tertentu.
Perpajakan — membantu memberikan review menyeluruh kepada klien mengenai perhitungan dan klausa kewajiban pajak sudah atau berpotensi timbul di masa depan yang disebabkan oleh kebutuhan keuangan klien.
Properti — memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses akuisisi pembelian aset properti. Konsultan juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan panduan mengenai hal-hal administrasi lainnya yang muncul atas rencana pembelian atau penjualan properti oleh klien.
Notaris — membantu mengarahkan dan memberikan pandangan mengenai pembuatan dokumen hukum, kejadian hukum, perikatan hukum atau hal lainnya yang terkait dengan administrasi hukum atas transaksi yang sudah terjadi atau baru akan dilakukan oleh klien.
Jenis konsultasi yang disediakan di Hartaku mengedepankan edukasi tanpa terikat pada produk keuangan tertentu. Sesi konsultasi yang difasilitasi oleh Hartaku adalah jenis konsultasi online melalui platform Google Meet.
Tata Cara untuk Mengatur Konsultasi
Pengaturan Detail Konsultasi
Pada saat melakukan registrasi, Konsultan dapat melakukan pengaturan detil konsultasi yang akan diberikan sebagai berikut:
- Pengaturan jadwal yang tersedia untuk dipilih oleh klien.
Pengaturan harga setiap 30 menit sesi konsultasi. Dalam kategori ini Konsultan dapat memberikan harga tertentu apabila klien melakukan pemesanan sesi konsultasi lebih dari 30 menit. Fitur ini diberikan sebagai salah satu daya tarik bagi klien untuk melakukan pemesanan sesi yang lebih lama.
Pengecekan Sebelum Pengaturan
Untuk dapat melakukan pengaturan konsultasi, Konsultan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
Pastikan sudah memiliki akun sebagai Konsultan di Hartaku.co.id
- Pastikan sudah melakukan verifikasi email.
Pastikan akun konsultan sudah disetujui oleh Hartaku.co.id
Pengaturan Sesi Konsultasi
Jika ketiga poin pengecekan pengaturan telah dipastikan, Konsultan dapat mulai melakukan pengaturan sesi konsultasi setelah klien melakukan pemesanan. Pengaturan dapat dilakukan dengan cara:
Membuka halaman profil di Hartaku.co.id
Pastikan telah memilih profil sebagai "Konsultan" pada bagian kanan atas informasi profil.
Klik tanda panah ke bawah, pilih "Sesi Konsultasi"
Pilih tab "Pending"
Klik "Terima" jika ingin menerima permintaan konsultasi dan pilih "Tolak" jika ingin menolak permintaan konsultasi.
- Pilih tab "Akan Datang".
Klik "Tambah ke Google Calendar" untuk memasukkan jadwal konsultasi ke dalam Google Calendar pribadi.
Informasi
Konsultan akan mendapatkan email setelah klien melakukan booking jadwal.
Setelah Konsultan memilih "Terima" atau "Tolak", klien akan mendapatkan email konfirmasi.
Disarankan untuk memiliki aplikasi Google Calendar dan Gmeet di device pribadi.
Konsultasi akan dilakukan melalui aplikasi Gmeet yang linknya akan diberikan oleh sistem Hartaku.
FAQ
Jika Konsultan telah menyetujui jadwal yang disepakati sebelumnya, maka langkah yang perlu dilakukan konsultan adalah:
Cara Mengganti Jadwal:
- Jadwal tidak bisa diganti via aplikasi, harus menghubungi admin Hartaku melalui email.
- Selanjutnya admin akan menghubungi client untuk persetujuan perubahan jadwal (note: Konsultan TIDAK DIPERBOLEHKAN menghubungi client langsung).
Cara Klien Menyetujui Jadwal:
- Client konfirmasi ke admin Hartaku apakah setuju/tidak setuju perubahan jadwal.
- Jika setuju, admin menghubungi tim teknis untuk perubahan jadwal.
- Jika tidak setuju, admin menghubungi Konsultan, apakah tetap mau ada perubahan jadwal atau dibatalkan saja.
Cara Pengembalian Dana:
- Jika kedua belah pihak tidak sepakat perubahan jadwal, maka admin menghubungi tim teknis untuk membatalkan konsultasi.
- Setelah status konsultasi berubah jadi batal, maka Admin dapat proses refund melalui Midtrans.
Kapan Maksimal Dapat Dilakukan Pembatalan:
- H-1 sebelum jadwal awal konsultasi disepakati.
Catatan: pembatalan ini bersifat case-by-case dan tidak dapat dilakukan secara rutin. Ke depannya akan dilakukan pembatasan akses pada permohonan pembatalan yang akan berdampak pada review pihak yang mengajukan pembatalan.